Валя не смогла простить Хадякова — генерал совершил непростительную ошибку. Собрав чемоданы, она уехала из Патриков в Северную столицу. Здесь, среди музеев и театров, она надеется найти вдохновение, а бывшему запретила даже близко подходить.
Хадяков пытается забыться в делах — то инспектирует предприятия, то летает на переговоры, то задерживается в гостиничных номерах. На каждом шагу его ждут соблазны: то бокал вина, то настойчивые взгляды. Но он твёрдо решил держаться подальше от романов.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Концерты, репетиции, знакомства — Петербург постепенно становится её сценой.