В разгар войны, в 1941 году, под прикрытием имени Густав Шварц действует сотрудник НКВД Виктор Швец. На оккупированной территории он создаёт сеть подпольщиков, боровшихся с фашистами. Благодаря его работе множество местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они ведут опасную работу - печатают и распространяют антифашистские воззвания, устраивают диверсии, готовятся к вооружённому выступлению. Во главе этой организации встаёт Василий Афонов, опытный подпольщик.