Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачными. В отчаянии Уайт делает неожиданный шаг – решает начать производить наркотики.
В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у них обоих нет выбора.